Незнайка попал в осенний лес, где встретил веселых гномов. "Гномики" рассказа стихотворения о прекрасной осени, научили Незнайку рисовать осенние пейзажи, слушать и различать осенние звуки. Праздничному настроению пыталась помешать "Тетушка Непогодушка", но веселые гномики не испугались и пригласили ее танцевать, играть и вместе веселиться.